Однажды в сказке (2 сезон)

После разрушения проклятия жители Сторибрука обретают воспоминания о своей сказочной жизни, но теперь вынуждены сталкиваться с новой угрозой — магией, которая вернулась в город. Магия в этом мире непредсказуема, опасна и привлекает ещё более могущественных врагов.

Эмма Свон и её мать, Белоснежка, оказываются затянутыми в разрушенный мир Зачарованного леса, где встречают принцессу Аврору и воительницу Мулан. Здесь же прячется Кора — могущественная колдунья и мать Реджины, которая мечтает вернуться в Сторибрук, чтобы завладеть магией этого мира. Пока Эмма и Белоснежка ищут способ вернуться домой, в Сторибруке Прекрасный Принц пытается сохранить порядок и защитить город. Реджина, оставшись без власти, борется за доверие сына Генри, а Румпельштильцхен ищет способ разыскать своего сына, Баэля.

На пути к спасению Эмма сталкивается с капитаном Крюком, который ведёт собственную игру и готов предать любого ради своих целей. Вскоре Кора и Крюк пробираются в Сторибрук, и город становится ареной битвы за магию и власть. В финале сезона после напряжённого противостояния Кора погибает, но её смерть оставляет глубокий след в судьбе Реджины. Тем временем Румпельштильцхен выясняет, что его сын Баэль — это Нил, отец Генри, что усложняет семейные отношения. Битва за будущее двух миров продолжается, а Эмме предстоит принять свою судьбу окончательно.