Однажды в сказке (4 сезон)

События нового сезона начинаются с неожиданного появления в Сторибруке загадочной женщины, обладающей магическими способностями, — Эльзы, королевы Эренделла. Она не помнит, как оказалась в этом мире, и ищет свою сестру Анну, которую считает пропавшей. Жители города с недоверием встречают Эльзу, ведь её магия непредсказуема и неконтролируема. Когда улицы Сторибрука покрываются льдом, Эмма решает помочь королеве вспомнить её прошлое, но сама оказывается на грани гибели из-за растущего холода в её сердце.

Пока Эмма и её семья пытаются раскрыть тайны Эльзы, в городе появляется ещё одна угроза — загадочная колдунья Ингрид, Снежная Королева, которая оказывается тётей Эльзы и Анны. Она хочет создать «идеальную семью» с Эльзой и Эммой, ведь обе обладают сильной магией. Ингрид использует Зеркальное проклятие, которое заставляет людей видеть в друг друге лишь худшее. Сторибрук охвачен хаосом, но благодаря жертве Ингрид, осознавшей свою ошибку, заклятие разрушается, и Эльза с Анной находят путь домой.

Во второй половине сезона на сцену выходят три новых злодейки: Малефисента, Урсула и Круэлла Де Виль, объединившиеся под началом коварного мистера Голда (Румпельштильцхена), который пытается избавиться от кинжала, ограничивающего его силу. Они стремятся найти «Автора» — таинственного писателя, способного изменить судьбу сказочных персонажей. Реджина, мечтающая о счастливой жизни с Робином Гудом, присоединяется к злодейкам, чтобы добыть Волшебную Книгу и переписать свою историю.

Пока все заняты поисками Автора, Эмма сталкивается с правдой о своём прошлом: оказывается, её родители, Белоснежка и Прекрасный Принц, когда-то совершили ужасный поступок, чтобы гарантировать ей светлое будущее. Они обманули Малефисенту и лишили её ребёнка. Эмма начинает сомневаться в родителях, а её сердце наполняется тьмой.

Финальный акт сезона приносит шокирующий поворот: Автор всё-таки найден, но он оказывается не тем, кого все ожидали. Он решает изменить реальность, превращая героев в злодеев, а злодеев — в героев. Эмма, видя, что мир рушится, жертвует собой, чтобы спасти друзей, и становится новой Тёмной. В самом конце сезона Крюк, Реджина и другие решают отправиться в Камелот, чтобы найти единственный способ спасти Эмму от мрака.